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光大水務公開發行第三期熊貓債券

新加坡–2019年1月21日 - 中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」,新交所上市編號:U9E),一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團,欣然宣布公司日前向中國境內合格投資者發行本金為人民幣7億元的人民幣計價公司債券(「熊貓債券」),並於今日結束本期熊貓債券(「第三期熊貓債券」或「本期熊貓債券」)的發行工作,第三期熊貓債券已全部被中國境內合格投資者認購完畢,認購倍數為2.2倍。本期熊貓債券的募集資金將用於補充子公司營運資金。

本期熊貓債券於2019年1月17日完成簿記建檔,債券期限為5年,發行規模為人民幣7億元,票面利率為3.89%。本期熊貓債券的債項評級及光大水務作為發行人的主體評級經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定,均為AAA級。

光大水務執行董事兼總裁安雪松先生表示:「隨著第三期熊貓債券發行結束,公司首支熊貓債的發行工作宣告全部完成。2017年7月至今約一年半的時間,公司根據資金需求及市場情況選擇時間窗口,分三期完成熊貓債券的全部發行工作,改善公司的融資結構,合理運用財務杠杆,並在綠色債券領域實現有益探索,在拓寬公司融資渠道方面取得了實質性進展。未來,公司還將繼續積極探索和研究多元的融資渠道,同時合理、有效地利用募集資金,以配合公司追求可持續發展的長遠目標。」

2017年,光大水務獲上海證券交易所及中國證券監督管理委員會批准,向中國境內合格投資者以一期或分期發行本金不超過人民幣25億元(含人民幣25億元)的熊貓債券,並於2017年7月24日正式發行首期熊貓債券,債券期限5年,發行規模人民幣10億元,票面利率為4.55%,主要用於償還公司及旗下子公司的現有債務,並補充一般營運資金。2018年8月16日,公司發行第二期熊貓債券;該期熊貓債券分為兩個債券品種,品種一為5年期綠色項目固定利率品種,發行規模人民幣4億元,票面利率4.60%,主要用於符合綠色金融專業委員會編制的《綠色債券支持項目》(2015年版)的綠色項目;品種二為5年期普通固定利率品種,發行規模人民幣4億元,票面利率4.58%,用於償還子公司債務及補充子公司一般營運資金。

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