新加坡和香港，2025年4月16日 – 中国光大水务有限公司（「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK），一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，宣布公司已完成2025年度第二期中期票据（「2025年度第二期中期票据」）的发行工作，由中国内地全国银行间债券市场机构投资者（「机构投资者」）认购完毕，全场认购倍数为3.28 倍。
2025年度第二期中期票据的发行本金为人民币10亿元，期限为五年（附第三个计息年度结束时公司票面利率调整选择权及票据持有人回售选择权），发行票面利率为1.90%。此次中期票据发行所募集的资金将用于偿还光大水务的到期债务。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，2025年度第二期中期票据以及光大水务（作为2025年度第二期中期票据之发行人）的信用评级均为AAA级。光大证券股份有限公司担任2025年度第二期中期票据发行工作的主承销商兼簿记管理人，中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司担任联席主承销商。
2024年12月，光大水务在中国银行间市场交易商协会完成注册人民币80亿元的多品种债务融资工具，获批准可向机构投资者分多期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持证券以及绿色债务融资工具等产品。2025年1月，公司完成2025年度第一期中期票据的发行工作，发行本金为人民币15亿元，全场认购倍数为3.52倍，发行票面利率为1.78%，创下全市场历年来所发行的三年期熊猫债券发行利率新低。
此次2025年度第二期中期票据的发行再次显示出市场对光大水务发展前景的支持与信心。在发行过程中，公司再次把握利率窗口，将融资成本维持在较低水平，并进一步优化债务结构。未来，光大水务将继续密切关注中国国内外经济形势、把握中国国内财政及货币政策趋势和机遇，深耕细作传统融资领域，持续探索创新融资模式，并在债务结构优化、融资成本控制等方面不断探索突破，巩固强化长短兼备的多元融资工具组合，通过提供稳定、灵活且更具前瞻性的资金支持，助力公司在充满挑战的经营环境中稳步前行。
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