新加坡和香港–2024年1月8日 - 中國光大水務有限公司（「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK），一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，宣佈公司完成了2024年度第一期中期票據（「2024年度第一期中期票據」）的發行工作，並由中國內地全國銀行間債券市場機構投資者（「機構投資者」）認購完畢，再次反映了市場對公司健康發展的信心。
2024年度第一期中期票據的發行本金為人民幣15億元，期限為5年（附第三個計息年度結束時公司票面利率調整選擇權及票據持有人回售選擇權），發行票面利率2.80%，全場認購倍數為3.07倍。此次中期票據發行所募集的資金將用於補充光大水務附屬公司的營運資金及償還公司或其附屬公司的計息債務。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2024年度第一期中期票據以及光大水務（作為發行人）的信用評級均為AAA級。光大證券股份有限公司擔任此次發行工作的主承銷商及簿記管理人，中國銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司及浙商銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。
2023年3月，光大水務獲得中國銀行間市場交易商協會批准，可在中國內地向機構投資者分多期發行中期票據，註冊金額為人民幣50億元。2023年，光大水務完成發行三期中期票據，這三期的發行本金總額為人民幣35億元，每一期中期票據的期限均為5年（附第三個計息年度結束時公司票面利率調整選擇權及票據持有人回售選擇權）。2023年度第一、二、三期中期票據的發行票面利率分別為3.20%、2.97%和2.82%，全場認購倍數分別為2.37倍、2.25倍和2.88倍。
回顧2023年以來光大水務的四次中期票據發行工作，發行利率屢創新低，顯示出公司對市場環境洞察敏銳，根據資金需求較好地把握發行時間窗口，將融資成本控制在合理區間，進一步改善公司的融資結構。步入新的一年，面對新格局、新機遇、新挑戰，光大水務將繼續秉持審慎態度開展相關工作，進一步鞏固提升融資渠道的多元化水平，持續為公司的經營與發展提供可靠且靈活的資金支持，助力公司穩步實現「以水為源的價值創造」發展願景。
<< 返回